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抗战初期，外国留学生方鸿渐（陈道明 饰）回到了祖国。方鸿渐其实是在国外混了几年，一个学位没取得，最后没法才买了个学位归国的。出身封建家庭的鸿渐家里早给他订了亲，只是未婚妻没来得及和他结婚就逝世了。
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从少管所释放后，惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头，没有父母的任何联系，也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中，他遇到了罗纳尔多，一位成熟男士，后者教会了他新的生存方式。渐渐地，他们
